Уже и снегом все замело, а Герда упрямо шла по выбранному пути в поисках верного друга босиком и в легком платье. Девочке было холодно, но она как будто бы не замечала мороза...
По пути девочка встретила большого черного ворона, который от своей невесты - вороны, знал, что происходит в сказочном лесу, по которому шла Герда в поисках Кая.
Девочка решила узнать у ворона и вороны, что-нибудь о Кае:
- Здравствуйте, добрые вороны! Я ищу своего друга по имени Кай - сказала Герда и описала мальчика птицам
- Здравствуй, смелая девочка! Я живу в замке принцессы и знаю, что красавица и умница принцесса выходит замуж за мальчика похожего на Кая - сказала ворона
- А где этот замок находится? - спросила у вороны Герда
- Пойдешь за мной следом, и я приведу тебя в замок и помогу пробраться в него - сказала Герде ворона
- Спасибо, добрая птица - сказала Герда и улыбнулась
- Ты храбрая девочка и я готова тебе помочь - ответила ворона
Отправились Герда с вороной в замок к принцессе. Ворона помогла девочке пробраться в замок, чтобы увидеть Кая и забрать мальчика домой.
Когда Герда нашла мальчика, то он крепко спал и Герда, увидев его, поняла, что мальчик очень сильно похож на Кая, но это был не он.
После этого Герда грустная вышла из комнаты и ее увидела принцесса.
- Здравствуй, девочка! Что ты здесь делаешь и как ты попала в мой замок? - спросила принцесса Герду
- Здравствуйте, принцесса! Извините меня, пожалуйста, но я не причинила, ни Вам, ни принцу никакого вреда. А помогла мне пробраться в замок ворона - ответила Герда
- Зачем тебе было тайком пробираться в замок? Зачем тебе нужен был принц? - спросила принцесса девочку
- Я хотела увидеть принца. Потому что я ищу своего друга, а ворона со своим женихом черным вороном сказали, что мой друг похож на принца. Я долго его искала. Я его начала искать еще летом. Отдала башмачки волнам речным, чтобы они показали мне дорогу, по которой мне нужно идти, чтобы найти Кая. Я шла по лесу босиком, в легком платье осень, а теперь и зимой и замерзла. В замке я согрелась и, увидев принца, поняла, что он похож на Кая, но это другой мальчик - сказала Герда принцессе.
- какая грустная история. А ты смелая и отчаянная девочка - сказала принцесса
- Жаль, что я так и не нашла своего друга. Я очень по нему скучаю - ответила Герда
- Герда, ты честная девочка и воспитанная. Я помогу тебе найти друга - сказала принцесса
- Спасибо, принцесса - ответила девочка
- Герда, ты можешь остаться в замке - отогреться и отдохнуть - предложила принцесса Герде
- Дорогая, милая принцесса, спасибо, но мне надо торопиться и найти Кая. Вдруг он попал в беду, ему нужна помощь - ответила Герда
- Я подскажу тебе, где можно найти Кая, но не могу отпустить тебя в дорогу в легком платьице и босиком. Я подарю тебе карету с конем, слугами и кучером. Дам новые башмачки и теплую одежду - сказала принцесса
- Спасибо, милая принцесса - ответила Герда
Герда с принцессой попрощались, и девочка уехала искать друга.