В одной деревне в маленьком домике жила бабушка Агафья. Вместе с нею жил кот Федот. Рыжий, усатый, как тигрёнок полосатый с белым пятном на груди. Бабушка кота любила, хорошо кормила. Нальёт молока в миску, угостит рыбкой. Кот лежебока мышей не ловил, гулять в огород ходил.
Агафья днём то дела делает, то полежит, то в телевизор глядит, а ночью громко храпит. Не нравилось это Федоту, решил он от Агафьи уйти. Попил молока, на плечо котомку повесил, туда положил кусочек рыбы и за дверь шмыгнул. У калитки сел, вокруг посмотрел. Решил идти вдоль деревни. Пока по деревне шёл никого не повстречал. В деревне только они вдвоём с Агафьей жили. Не с кем пообщаться, не с кем подраться. Не жизнь, а тоска зелёная. Деревню прошёл, по полю пошёл. Идёт по тропинке, не спешит, по сторонам глядит. Вокруг птички порхают, песенки распевают. Солнышко светит, кузнечики стрекочут. Идёт Федот любуется, песенки птичек слушает, сам от удовольствия мурлыкает.
Поле кот прошёл, к речке пришёл, по лаве на другой берег перешёл. Отдохнуть на бережку сел. Сидел, на воду смотрел. Вода, как зеркало блестит. Стрекоза мимо пролетела, на цветочек отдохнуть села. Дальше Федот пошёл, к лесу подошёл. Интересно посмотреть, кто в лесу живёт. И пошёл кот по лесу, лису встретил. Посмотрела лиса на кота, мимо прошла. В лесу коты не живут, может какой озорной забрёл. Встретил зайчишку, но он ускакал быстро.
Шёл, шёл кот, к болоту пришёл. В болоте лягушки квакают. Подойди поближе кот, попой с нами песенки. Прыгай с кочки на кочку, будешь нашим гостем. Спасибо за приглашение мяукнул Федот. Мы, коты, не любим болото, обходим его стороной, чтобы не утащил водяной. Лягушки хором заквакали, а кот Федот пошёл от болота прочь.
Шёл, шёл и заблудился. Спать захотел. На пенёк взобрался, свернулся клубочком и уснул крепким сном. Долго спал. Проснулся, а вокруг темнота. Кто-то в кустах захрюкал, филин на дереве заухал. Кот Федот испугался, от страха на самую верхушку тополя взобрался. Вцепился когтями в сучок и просидел так всю ночь.
Утро настало. Солнышко встало. Посмотрел кот Федот по сторонам и увидел дом, где Агафья живёт. Спустился с дерева кот и побежал через лес, по лаве через речку, потом через поле. А там и деревня близко. Бабушка Агафья по деревне ходит, кота кличет и причитает. Куда ты ушёл, мой котик родной? Вернись ко мне, я люблю тебя. Услышал Федот голос знакомый, подбежал к Агафье, от радости замурлыкал.
Бабка кота на руки взяла, спинку погладила и домой с ним пошла. Дома угостила кота молоком и рыбки кусочек положила на блюдце. Поел Федот, прыгнул на кровать и улёгся спать. Во сне мурлыкал, рассказывал бабке, как в лесу страшно. Бабка Агафья рядом сидела, спинку коту гладила и слушала, как кот песенки поёт.
