В одном селе жила-была бабушка Варвара. Вместе с нею жил Петя петушок и кот Пушок. Жили-поживали горя не знали. Однажды бабка Варвара ушла в огород грядки полоть, петушок тоже там гулял, червячков собирал, а Пушок остался дома, на коврике дремал. Вдруг в окно влетела оса и села на бабушкину голубую чашку. Пушок увидел осу осторожно подкрался, прыгнул на стол. Хотел поймать осу, но оса улетела, а бабушкина голубая чашка упала на пол и разбилась. Кот Пушок спрятался под кровать, он знал, что Варвара его будет ругать.
Пришла бабка Варвара из огорода, увидела разбитую голубую чашку и тяжело вздохнула. Взяла веник, подмела осколки от чашки и стала взглядом искать Пушка. Заглянула под кровать, увидела там Пушка и начала его ругать. Хулиган! Мою любимую чашку разбил. Убирайся вон! Не нужен мне такой кот, который чашки бъёт. Веником выгнала кота за дверь и вслед сказала, чтобы глазоньки мои такого кота больше не видели.
Пошёл кот Пушок по тропинке, из глаз капали горькие слезинки. Шёл, шёл Пушок и к лесу пришёл. Выскочил из куста заяц. Остановился. Почему ты, кот, по лесу гуляешь? Заблудился и дороги домой не знаешь? Рассказал Пушок, что выгнала его из дома бабка Варвара, за то, что разбил он голубую любимую бабушкину чашку. Скоро ночь настанет, не знаю где я ночевать буду. Заяц сказал: лес большой ночуй под любым кустом, а если хочешь, пойдём со мной. Будем вместе спать под моим кустом. Привёл заяц Пушка к большому кусту и легли спать. Крепко спали, утро настало, солнышко засияло. Поблагодарил Пушок зайку за ночлег и дальше по лесу пошёл.
Шёл, шёл, глядит нора, дверь закрыта была. Постучал Пушок в дверку, дверка открылась и из норы выглянула лиса. Почему ты, кот, по лесу гуляешь? Ты зверь не лесной отправляйся домой. Рассказал Пушок что с ним приключилось. Выгнала меня из дома бабка Варвара за то, что разбил её любимую голубую чашку. Выслушала лиса рассказ кота и пригласила его в свою нору. Погости у меня денька два, только у нас тесновато. Я здесь живу и мои лисята.
Влез Пушок в нору, там было тесно и темно. Попросил Пушок у лисы чего-нибудь поесть. Со вчерашнего дня крошки во рту не бывало. Оставайся, кот, в норе с лисятами, а я пойду добывать еду. Ушла лиса. Пушок начал лисятам сказки рассказывать, а потом песенку запел. Курлы-мурлы, курлы-мурлы засыпайте лисята и я подремлю. Кот Пушок и лисята заснули, а лиса в это время к селу подошла.
Увидела лиса петушка. Он на заборе сидел, по сторонам глядел. Подошла к нему лиса, ласково сказала: здравствуй, петушок. Почему грустишь,песенки не поёшь? Рассказал петушок лисе, что ушёл от них кот Пушок. Разбил он бабушкину голубую любимую чашку, Варвара веником его из дома и выгнала. Вот и смотрю на все четыре стороны. Не знаю в какую сторону ушёл кот Пушок.
Не беспокойся, петушок, гостит у меня ваш кот Пушок. Послал он меня за тобой, Петя, чтобы и ты вместе с Пушком у меня погостил. С забора слетай, иди за мной и не отставай. Петушок слетел с забора и пошёл за лисой. Лиса идёт и думает, как хорошо, не надо тащить петуха, сам придёт на обед. Подошли к норе, лиса пропустила петушка вперёд, а потом сама в нору влезла и закрыла дверку на засов. Сказала коту, что немного отдохнёт, а потом обедать будут. Хотя в норе было темно, но Пушок узнал Петю-петушка. Понял кот, что пропадёт петушок, надо им из норы бежать. Сел около лисы Пушок и замурлыкал. Курлы-мурлы, курлы-мурлы засыпай лиса на два часа. Заснула лиса крепким сном и лисята рядышком с ней заснули.
Пушок шепнул петушку, бежим отсюда, а то лиса съест нас. Отодвинул Пушок засов, тихо вылезли они из норы и побежали из леса по тропинке к селу. Кот Пушок впереди бежит, а Петя-петушок от него не отстаёт. Оглянулся Пушок, а лиса проснулась и их вот, вот догонит. Выбежали из леса Пушок и Петя-петушок. На краю леса стояло высокое старое дерево. Взлетай на дерево, приказал Пушок петушку, а я заберусь по стволу. Петушок с ветки на ветку перелетал и добрался до вершины дерева, а Пушок по стволу поднялся к нему.
В это время лиса к дереву подбежала. Стала ласково говорить, спускайтесь вниз, погостите у меня немного. Лисята плачут, сказки слушать хотят. А петушок и кот на дереве сидят с лисой разговаривать не хотят. Спряталась лиса за куст и стала ждать, когда петушок и кот с дерева спустятся.
Сидят на дереве петушок и Пушок, видят, летит ворона. Закукарекал петушок, крыльями замахал, а кот замяукал. Ворона присела к ним на сучок. Спросила: почему они на дереве сидят и так громко галдят. Рассказал Пушок, что лиса обманула петушка, пригласила его в гости, а сама хотела его ощипать и съесть вместе с лисятами.
Попросил Пушок ворону, чтобы она слетала в село и рассказала Варваре в какую беду они попали. Прилетела ворона к дому, где жила Варвара, постучала клювом в дверь. Вышла бабка Варвара. Рассказала ворона, что кот Пушок и Петя-петушок сидят на дереве и сторожит их лиса. Хочет лиса съесть петушка. Просят они, чтобы ты, Варвара, их спасла.
Взяла бабка Варвара большую метлу, позвала с собой соседского Дружка. Дружок впереди бежит, а Варвара за ним спешит. Учуял Дружок лису, громко залаял и побежал быстрее. Услышала лиса собачий лай, вскочила и побежала в лес, спряталась в свою нору и дверь закрыла на засов.
Подошла бабка Варвара к дереву, посмотрела вверх и увидела кота Пушка и петушка. Спускайтесь вниз, пойдёмте домой, будем жить снова втроём. Пушок по стволу спустился, а петушок с дерева слетел и около Варвары приземлился. И пошли они домой. Дружок впереди бежит, а бабка Варвара, Петя-петушок и кот Пушок от него не отстают. Пришли домой. Налила бабка Пушку молока, а петушку насыпала пшеницы. Стали снова жить-поживать, горя не знать. Бабка Варвара из шкафа новую чашку достала, но не голубую, а белую с золотой каёмочкой.
